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第909章 市场热点出现了明显分化顺势而为是最好的做法（第1页）

a股11月16日

市场热点出现了明显分化，顺势而为是最好的做法

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朋友们晚上好，时间是11月16日星期四。周三共57股涨停，连板股总数16只，16股封板未遂，封板率为78%（不含st股、退市股及未开板新股）。个股中，短剧概念股威视讯108板，芯片产业链的皇庭国际7板、至正股份64板，阿尔茨海默病检测的西陇科学65板，汽车产业链的银宝山新4板、统一股份53板，外贸出口概念股三柏硕4板、开创电气创业板3板，光伏板块龙高股份4板，华为鸿蒙概念股传智教育3板、延华智能2板。周三收涨个股3177只，收跌个股1658只。

截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.72%，创业板指涨0.53%。北向资金全净买入36.26亿元，其中沪股通净买入23.15亿元，深股通净买入13.11亿元。沪深股通周三幅净买入，赣锋锂业净买入居首，赛力斯净卖出居首。板块主力资金方面，有色金属板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，im合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面，德赛西威获机构买入1.57亿，同时遭机构卖出超6000万；嵘泰股份遭机构卖出超9000万；信达证券获银河证券大连黄河路营业部买入近7000万；九联科技获一家量化席位买入近6000万。沪深股通两市前十大成交中净买入个股略多。买入方面，赣锋锂业净买入居首，隆基绿能净买入居次席，宁德时代、比亚迪、齐锂业等多只新能源概念股获北向资金净买入。净卖出方面，赛力斯净卖出居首，中国太保、中国平安净卖出分居二、三位。

龙虎榜机构活跃度有所提升。买入方面，智能驾驶概念股德赛西威获机构买入1.57亿，同时遭机构卖出超6000万；存储芯片概念股华海诚科获机构买入超3000万；算力租赁概念股汇纳科技遭机构激烈博弈。卖出方面，一体化压铸概念股嵘泰股份遭机构卖出超9000万；先进封装概念股文一科技遭机构卖出1.68亿；光刻机概念股福晶科技遭机构卖出超4000万。一线游资活跃度一般，信达证券获银河证券大连黄河路营业部买入近7000万；遭机构卖出的文一科技遭一家一线游资席位卖出近5000万；遭机构卖出的福晶科技遭一家一线游资席位卖出超7000万。量化资金活跃度有所提升，鸿蒙概念股九联科技获一家量化席位买入近6000万；福晶科技遭一家量化席位卖出1.12亿。

受外围利好影响，指数高开，但未能突破，低于预期，市场信心不足，高开都在兑现，导致突破动能减弱，全横盘，一般这种情绪节点下留下的缺口，第二很容易走回踩，明的重点，观察补缺口后的承接企稳，再去低吸会更有利。

依然还是有大a的特色风格，那么的矜持，沪指就是不突破3080，能有什么办法？谁还不想涨呢，对吧。沪指不突破3080的话就有机会在周三形成波段高点。指数，各位战友也看到了，并非是我乌鸦嘴，确实大a不支持像外围一样高举高打。3080确实遇阻了，周三最高刚好是3080一个点都不差，怎么?

不过我从30分钟级别-60分钟级别来看，要真形成顶估计还不太容易，除非右侧跌破3050区域才能彻底确认，不然指数后面几个交易日再次上拉都是可能的。所以大家多注意右侧3050的防线即可，一旦跌破就确认沪指后面会走子浪2的调整浪，不排除未来还有一次新低筑底的可能。但是大方向上一定是看多做多为主，目前是牛市的初期阶段，做短线的注意跟好步伐，不要掉队！

周三市场热点出现了明显分化。超跌的锂矿、盐湖提锂、光伏等板块大涨，而往日热门的光刻机、网络游戏、华为概念跌幅居前。很久没有表现的稀有金属板块，周三涨幅居前，锂矿股获资金追捧。而不少在本轮行情中踏空的资金，开始寻找超跌反弹股入手。

大盘全高开后震荡回落，三大指数均幅上涨。盘面上，新能源赛道股展开反弹，锂矿、光伏方向领涨，金刚光伏、拓日新能、金圆股份、川能动力等涨停。汽车产业链个股午后走强，威唐工业、隆基机械、铭科精技、迪生力等多股涨停。卫星导航概念股震荡拉升，湘邮科技、启明信息、华体科技涨停。钢铁、煤炭股表现活跃，杭钢股份、云煤能源涨停。下跌方面，短剧概念股展开调整，中文在线跌超10%。总体上个股涨多跌少，超3300只个股上涨。沪深两市周三成交额9900亿，较上个交易日放量966亿。板块方面，汽车零部件、盐湖提锂、poe胶膜、钢铁等板块涨幅居前，光刻机、房地产、短剧、鸿蒙等板块跌幅居前。

芯片产业链继续强者恒强，皇庭国际走出7连板，西陇科学、宏昌电子、至正股份、元成股份、庚星股份等大批成分股涨停。消息面上，近日，据韩媒报道，三星电子计划明年推出先进的三维（3d）芯片封装技术，与台积电竞争。三星将使用

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技术（即三星先进互连技术），以更的尺寸集成高性能芯片（包括人工智能芯片）所需的内存和处理器。此外三星电子计划从明年1月开始向英伟达供应hbm3，此前英伟达hbm3由sk海力士独家供应。

板块内具备先进封装、功率半导体等多重概念叠加的皇庭国际晋级7连板，有效打出板块高度，例如至正股份、宏昌电子等先进封装方向新挖掘出的人气标的纷纷涨停形成助攻，尽管趋势中军文一科技盘中走出分歧，但盘中承接力度依旧强劲。无论是英伟达新发布的h200还是amd将要发布的新算力卡，亦或是英伟达的改良版h20，对hbm存储的需求的增量都将是高确定性事件。而hbm存储芯片的扩产，先进封装技术又是绕不开的方向，因此先进封装相关的设备、材料端仍将是半导体产业链的人气核心，目前该板块仍以市值高辨识度品种为主导。

光伏板块早盘展开像样的反弹行情，龙高股份、拓日新能、金刚光伏、通润装备等涨停；消息面上，

2023第六届中国国际光伏产业大会14日在成都开幕，业界围绕光伏产业健康发展展开热议。此前工信部等五部门发布关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知，其中提出支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。

锂电池板块同样表现不俗，迪生力、金圆股份、川能动力、金龙羽等报收涨停。消息面上，

2023年前三季度，我国动力+储能电池总产量为533.7gh，同比增长45.0%。其中，动力电池产量为479.7gh，同比增长32.1%，继续突破历史高点，增速在5月后开始放缓，至9月已下降到18.0%；储能赌电池应用正在加速落地，储能电池前三季度产量已达54.0gh，同比增长超7倍。

此外，工信部也对中国光伏产能是否过剩作出了回应。其认为中国光伏行业总体仍处在正常范围，其原因在于：一是绿色低碳大趋势促使光伏行业大发展，适当的供大于求才能引导企业合理竞争，这是行业经营和市场竞争的正常现象；二是光伏行业总体属于泛半导体领域，具有周期性发展特征，阶段性的震荡也是行业正常属性；三是光伏产业链条长、技术迭代快，且各环节建设周期不尽相同，在一定阶段可能出现结构性过剩现象。

从市场的角度来看，近期不少新能源赛道股于底部出现连续放量的情形，这或可视为部分机构资金进行仓位回补的信号，在超跌反弹的逻辑驱动下，赛道股后续仍有望反复活跃。但需注意的是，以目前市场的量能而言，仍无法支撑起同时发动新能源赛道与科技两大方向，因此预计后续两大之间资金博弈或将愈发明显。

周三部分超跌赛道股回暖，资金仍在不断进行高、低转换，沪指开始冲击3075-3130前期成交密集区下沿3075一带，个股涨跌家数和成交均尚可，市场假阴真阳，留下跳空缺口，下周一（含周二早盘）均属本月重要时间窗口周期，届时要提防市场的波动加大，沪指3075-3130成交密集区也依旧需要时间来消化，跟随市场节奏做好高、低转换。

同属新能源赛道的光伏和锂电池行业情况有所类似，行业内总体供大于求使得相关上市公司总体盈利预期仍显悲观，其中在上游原材料端表现较为明显。尽管海外市场对光伏需求已经出现一定回暖，但整体行业内价格战依旧。锂电池上游锂盐材料情况同样如此，在例如盐湖提锂等低成本产能仍有较高毛利率背景下，市场整体供大于求态势难改。

汽车产业链盘中再度爆发，特斯拉、华为汽车方向领涨，威唐工业、德赛西威、江铃汽车、嵘泰股份、隆基机械、启明信息、铭科精技等多股涨停。消息面上，特斯拉已正式发出cybertruck交付活动的邀请函，该活动将于11月30日在得州超级工厂举行，标志着cybertruck即将交车。此外华为余承东周三在其微博表示，问界m5“都市焕彩套装”将会在广州车展正式亮相。另外，被余承东誉为"科技车皇"问界m9也将亮相广州车展。

近期华为智选汽车以及特斯拉电动皮卡近期相继发布，成为支撑汽车产业链高人气的主因。华为汽车概念的趋势中军赛力斯也在30日均线附近走出短期止跌企稳迹象，也起到了对板块人气的稳定作用。除此之外，例如2连板的江铃汽车等大容量票也开始走出积极补涨态势。后续受益特斯拉电动皮卡以及问界系列应用的相关低位零部件类公司仍有反复活跃可能

算力概念活跃依旧，恒为科技、中科金财、美格智能、元道通信涨停，汇纳科技、曙光数创大涨超10%。消息面上，汇纳科技在上交易日的公告中称，由于内嵌英伟达a100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，公司拟将所受托运营的内嵌英伟达a100芯片的高性能算力服务器算力服务收费上调100%。此外，2023鲲鹏一体机技术应用大会日前举办。鲲鹏本次联合19家伙伴共同发布19款鲲鹏一体机产品，涵盖网络安全、隐私计算、数据库、分布式存储、超融合等信息化应用核心领域。

算力概念维持强势的同时，内部高低切换依旧，鲲鹏一体机大会的发布使得算力一体机方向进一步得到资金挖掘，另外超算、算力调度、数据可视化、液冷服务器乃至于低位的传统算力分支等也开始展开轮动。不过需要注意的是，以往每次算力概念炒作基本以液冷服务器分支的补涨作为收尾，此次液冷方向的补涨是否预示着算力短期行情告一段落，需要予以重视。

卫星导航概念股震荡拉升，湘邮科技、启明信息、华体科技涨停。消息面上，马斯克旗下火箭公司spacex即将对其星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功，spacex可能着手实现马斯克预设的目标，即在明年年底前用星舰发射星链卫星。马斯克在社交平台上发文表示，spacex的“星舰”（starship）应该能在周五发射前及时获批。

综合来看，外围市场的强势加上国通胀超预期回落，有利风险资产的估值修复，市场成交重回万亿附近，进一步为指数反弹打下良好基础。不过市场尽管热点仍显多点开花，但节奏上仍较为凌乱，目前仍未涌现出能够与指数上涨形成共振的新主线板块。目前而言华为相关的汽车、鸿蒙、消费电子等仍在反复轮动，其核心人气地位仍难以撼动。不过例如皇庭国际等市值纯情绪博弈标的的持续晋级，并不足以支撑一个大容量的主线人气凝聚，因此仍需留意高标炸板分歧释放之际能否激活新的趋势主线形成。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.16

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