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今日脱水研报内容:
1、云南超预期减产,脆弱供应打破平衡,铝拾预期差”扭转在即
2、半固态电池装车在即,行业将迎来从0到1加速发展
3、板块估值洼地已现,猪鸡或共迎布局良机
4、复盘海外经验,医疗器械复苏机会有望贯穿全年
摘要:
1、铝
:中信建投指出,继贵州减产70万吨电解铝产能之后,云南新一轮减产比例扩大至
35在弦上,足以扭转期货市场对铝供需过剩的一致预期。预期差”修复及旺季的快速
去库,将推动铝价重回元吨上方,当前沪铝主力价格在元吨水平,尚在反映电
解铝累库现实,未对平衡表缺口做足够反映,是积极布局铝及铝加工板块标的的好时机。
2、
猪鸡:
华创证券指出,猪价低位震荡,行业公司经过股价调整,多数养猪股估值重回底部
位置。待猪价下行风险逐步释放,将迎来重点布局窗口。节后苗鸡、毛鸡价格持续上涨,23
年行业景气度向上,这一轮是有望创出历史新高的。动保需重点关注非瘟疫苗研发推进带来
的投资机会。
3、
半固态电池:
光大证券指出,22-23年起会有一批领先搭载半固态电池的车型出现,23年
有望成为半固态电池元年,后续规模突破50gh阈值后将实现规模效应。
4、
医疗器械:
中泰证券分析了澳大利亚新南威尔士洲新冠疫情流行病学特征,以及雅培、希
森美康、bd、波士顿科学、爱尔康、德康医疗等几家代表性公司在新冠疫情前后的变化,比
较了体外诊断、择期手术、消费医疗等几个细分赛道,认为:1传统生化、免疫等诊断项目
疫后1年诊疗量有望基本恢复至疫情前水平;2院内急诊手术需求可能持续紧张,带动传统医
用耗材需求持续稳定增长;3管制放开后居民消费能力有望快速恢复,院外消费医疗整体恢
复速度可能快于院内诊疗。
正文:
1
、
云
南超
预期
减
产
,
脆
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