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第305章 混沌不清的盘面不得不承认AI的强势（第1页）
a股6月14日早盘
混沌不清的盘面，不得不承认ai的强势
阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。
热点分析：混沌不清的盘面之下，不得不承认人工智能的强势，前期很多大容量的老ai票不知不觉都先后新高了，带领成长风格全占优，多少也算是对降息消息的正反馈。当这些逻辑更为纯正的趋势性龙头越来越多地突破前高时，确实有利于ai板块整体行情延续。结构上重点关注三大方向：一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；二是估值较低、且股息率较高的“中特.*.估.”细分方向；三是有望实现低位修复的超额收益机会，比如新能源、医药行业。
行业上关注“ai+”驱动的软硬科技共振行情。本轮“ai+”或将复制“互联网+”软硬科技共振的行情，但相比“互联网+”在c端大放异彩，“ai+”的b端
g端投资机会同样值得重视，重点关注算力及应用端投资机会。下半年tmt仍是最大主线，并且本轮“ai
+”行情，成长空间驱动的软科技涨幅弹性或大于景气追逐驱动的硬科技，关注“ai+”驱动的软硬科技共振行情。行业配置重点关注：1）成长空间驱动下“ai+应用”的软科技行情，特别是“ai+制造”、“ai+游戏”、“ai
+医疗”、“ai+法律”、“ai+教育”、“ai+办公”；2）算力基础设施催化的硬科技，特别是周期有望迎来上行，算力需求的指数级提升有望进一步为行业带来高成长性溢价的电子（半导体），此外关注光模块、数据中心、服务器等的中观与业绩验证，配置行业景气追逐投资机会。
下面再来看看题材和个股：1、人工智能:ai依然是我重点关注的绝对主线，ai快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。今年大部分800g光模块订单预计在下半年完成交付，相关公司业绩有望不断兑现。建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报、英伟达等算力公司的二季报，以及as等云厂商的光模块需求指引的变化等。
周二不少人气股，如浪潮信息、科大讯飞等，都创了新高，还有很多其他票，如娱数科、创业黑马等，也在新高的路上。市场成交前20名的个股，基本都出自于ai，绝对主线地位还需要质疑吗？
我的观点还是之前那样的：1短线选手，把握住每一次分歧的机会，分批关注辨识度高的核心标的，然后大涨时分批取关。2中线选手，选择一个逻辑硬的标的躺平即可。像老龙头：剑桥科技，中际旭创，只要回踩就低吸，反弹就卖出。
汽车产业链:在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，并有望带动全产业链需求扩大，新能源汽车产业中长期高成长性不变。随着以碳酸锂为代表的原材料价格企稳，新能源汽车产业链利润将迎来重新分配。电芯环节竞争格局较优，盈利有望回升；凝聚态电池、磷酸锰铁锂、复合箔材等新技术有望推动产业技术升级。建议优先布局格局较优的电芯环节，海外客户放量及一体化布局较优的部分中游材料环节。
板块高潮后开始分歧，对于这个板块我觉得本质还是超跌，性价比是跌出来的，后边可能还是有反复，因为也叠加了经济复苏的逻辑。想参与的最好选择无人驾驶，因为这个分支可以叠加ai炒作。
001314亿道信息（非荐股）：
全球领先的消费者ar品牌xreal发布了新款硬件产品——xrealbeam投屏盒子。xrealbeam是为xrealair眼镜所打造的“ar空间屏”硬件解决方案，也是ar行业首款实现投屏画面在空间中3dof悬停空间计算终端。结合上周苹果发布了首款mr设备vision
pro，标志着空间计算时代正式到来。随着后续更多终端产品和应用的落地，空间计算行业发展望全面加速，市场前景广阔。亿道信息子公司亿境虚拟专注于近眼显示及三维空间显示与计算的xr产品的研发与量产服务。
微导纳米（非荐股）：
公司近日与浙江国康新能源科技有限公司签署了topcon电池设备销售合同，向后者提供包括但不限于ald设备、peald设备、pecvd设备、管式氧化退火炉、管式扩散炉等，合同金额总计约为人民币4.41亿元（含税）。
同方股份（非荐股）：
算力租赁+网络安全+机器视觉，走了半年的大趋势，新高回踩后继续修复，最近也在逐步放量，新高之前没什么压力，回踩5日线低吸或者幅高开都可以上车；
拓尔思（非荐股）：
黑科技：谁让他这么造手机的 （综英美同人）[综英美]陛下的逗猫棒 谍战从潜入满铁当小乘警开始 （综武侠同人）[综武侠]天下第一美人 被疯批NPC盯上后，我直接拿捏 直播通古今：小将军为我敛财献宝 （咒回同人）被当成诅咒师该怎么办 重生第一剑，先斩小青梅！ 重生后欺我者死 闪婚千亿富豪后，我无痛当妈 （综英美同人）[综英美]红桶鸟饲养指南 娇美通房御夫有术，矜冷世子破防了 逼我换嫁？我的旺夫体质藏不住了 诸界混主 缘殇gl 忆江南那些事儿 成什么亲？我只想与天地同寿 （足球同人）[足球]坏小子巴蒂 （历史同人）暴富从给秦始皇做历史直播开始 重生香江之金融帝国
女尊一夫两侍我靠美食筑巅峰
关于女尊一夫两侍我靠美食筑巅峰女尊文多男主女主不恋爱脑事业感情双线本书又名温馨提示本文是古代女尊世界美食经商文，不是大女主逆袭打脸爽文，整体风格是温馨平淡的哦，没有太多打脸情节，女主善于找靠山抱大腿。陈娇娇一觉睡醒后发现自己穿越了，穿越到了一个没有宫寒，没有大姨妈，女人不用生子，女人可以当家做主考科举的女尊世界。同时这也是一本女主靠科举升官发财的科举文，自己是文中前期的炮灰垫脚石，为了改变家族命运，陈娇娇决定紧抱书中女主大腿，迎娶女主大龄未婚的哥哥，在女主发达前跟女主家打好关系。顺便准备开个小酒楼继续发扬现代美食，结果一不小心酒楼越开越大，从小小的清水县开到了府城，又从府城开到了天子脚下酒楼开腻了，顺便再开个美容店，结果美容院又一路做大开到了京城，然后王府世女成了陈娇娇的好友，还非要把自己暗恋的白月光塞给陈娇娇，王府小世子看上了陈娇娇，哭着闹着要去陈家做小侍。陈娇娇能怎么办，只能含泪收下两个小侍了。这是一个现代美食博主迎娶白富美走上人生巅峰的故事。...
盗墓的盗友
［无女主，双男，盗墓，悬疑，灵异］注地名和内容纯属虚构。冯叮当并非纯善类，他还有真实另一面，前期自己队伍的队友们都并非是真正队友。剧情内感情线慢热，不太明显。叮当一伙人下墓，遇上另一伙同僚，领头的青年为传说中的灵丹妙药，本以为已经结果落定，却未曾了却，他接手一个委托，而后又卷入另外一个盗墓行列，后面还...
假偶天成
嫁给我，不怕死？传言瞎子墨沉域是个天生的煞星，克死双亲姐姐以及三个未婚妻。苏小柠抱着必死的决心嫁给他。本以为婚后是她照顾他，却没想到，她被他宠上了天。他说，她是我的女人，只有我可以欺负。他说，谁敢动我的女人，我让他生不如死。他还说，我的女人要给我生一堆孩子。...
快穿生子：貌美女配多子多福
云鸢是星际人，收联邦基因组委托穿越位面，靠生孩子收集人类初始基因。①下堂臣妻与不能人道皇帝（男洁女不洁）√②与重生女主换夫后我一胎三宝（双洁）③伪江湖篇，五个孩子五个爹（男洁）④男友失忆另有所爱，我也失忆√（男洁）⑤和亲假公主千娇百媚，完爆玛丽苏穿越女主√⑥七零后娘要改嫁（双洁）⑦与女主容貌相似的平民女子√⑧...
双穿门：人在诡异世界当压寨夫君
关于双穿门人在诡异世界当压寨夫君身患恶极的顶级外科医师，竟意外获得一个双穿门！异世界可以补充气血，增强体魄，延长寿命的神奇药材，在现代世界不出意外的被无数大人物们疯狂追求！叶寒借机创建医药公司，以此控制世界绝大多数顶级商界，政界高层，从此成为现实世界的无冕之王！而在异世界，白银，黄金奇缺，叶寒直接在地球购买大量黄金白银，购买数量繁多的各种神奇药材，帮助自身修炼武道功法！又从现实世界购买大批热武器，组建一支武者和现代化武器结合的超强军队！而且，现实世界道家，佛家的无用经文，在异世界竟然是顶级功法！那些破烂古董，竟然是顶级法器！铸就叶寒武道一途突飞猛进！以此，叶寒率领军队，横扫邪崇，覆灭腐朽王朝，在异世界打造不朽帝国！若干年后，叶寒成为帝国之主，颇为苦恼的坐在王座之上高冷小姨子和软糯小丫鬟都想要嫁我。英气十足的缉恶司暗夜女王说要给我当暖床侍女。曾经高贵的王国公主如今哭着喊着要给我当小，只求我放过她的家人。周边无数俯首称臣的王朝，争抢着要把自己国家最美丽的女子献给我。叶寒十分苦恼，自己到底要不要收呢？...
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