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a股7月31日前瞻
系统性上涨,首先是权重蓝筹启动
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朋友们晚上好,时间是7月30日星期日。上交易日两市超3500股飘红,大金融崛起,“牛市旗手”全线爆发,市值超3000亿的中信证券罕见涨停,全日成交超100亿元;风证券、信达证券、首创证券等10余股涨停,东方财富涨超10%;金融it概念拉升,威士顿、财富趋势、指南针“20cm”涨停,同花顺涨近17%;保险、银行板块亦走高,紫金银行涨停,新华保险涨超7%,中国太保、中国人寿涨近6%,招商银行涨逾4%;地产板块再活跃,荣盛发展再度涨停,近10日已涨超70%;酒类股亦上扬,贵州茅台涨超3%最高至1900元,创半年新高。此外,上交易日上市的逸飞激光上涨20.73%报56.5元。
证券板块近期频频异动,一方面走的是估值回归的逻辑,此前由于市场过度悲观预期导致,券商板块整体的估值以及资金的配置比例都处于历史低位,
但只要券商持续走强,打出市场赚钱效应后,后续赚钱效应最强的板块必然是政c实际利好的方向,不会一直是券商。这就是所谓的权重(券商)搭台,题材唱戏!无论你现在是否在券商的车上,都应开始去找台子搭起来的戏是谁。
当前市场,除了券商外,在消息上利好刺激最多的无非是消费和地产板块。降税降费,加上之前的城中村改造,这都是实打实的利好,后续地产依旧会有反复震荡上行的预期。房地产上下游产业链(智能家居、装饰、建材)也就是大消费领域,也可以继续留意,而周末再出利好:中精装,作为深圳精装本土企业,看看能否带动一波。消费就在刚刚还出了利好刺激消息。
大消费方向就更不用,已经有多项实质性的刺激消费措施出台。如工信部、商务部等多部门印发的家居用品消费、汽车消费等政策文件。预计后面还会有更多的刺激消费政策出台。
地产链、大金融、大消费已经或即将有实质性的政策措施落地,a股市场也给予了积极的反应。当前市场还处于炒预期的阶段,随着实质性政策措施落地,预期也会逐步兑现,后期会进入的炒基本面,炒业绩的阶段。地产链、大金融和大消费目前的整体估值都处于历史低位,无论是炒预期还是炒业绩,至少会有一波估值修复的过程,随着大金融、大消费和地产链的起势,a股新一轮行情正式启动!
感觉最近市场回到了两年前的茅行情时代:牙茅:通策医疗,眼茅:爱尔眼科,免税茅:中g中免,白酒:山西汾酒。他们的共同点是:机构重仓抱团的消费股。为期两年的回调过程中,几乎都是脚踝斩:中免和通策医疗都从400跌到100。
这些前两年基金重仓的明星票中,埋了无数的散户,经过两年的回调,在当前消费持续受到顶层政c刺激的风口下,不反转,但走一个50反弹根本不过分吧!且消费最大的龙头已经给我们打了个样:茅台周五突破了1900关键压力位!
要知道,全券商的吸血效应都非常强,从各个板块吸血维持券商的上校但周五午后消费龙头茅台、中免等无惧券商的虹吸效应,继续上行,这就看得出主力的意图:做多决心非常强烈!
消费的炒作逻辑很明确,上一轮消费炒作中,除掉汽车,炒作逻辑如下:白酒→饮料→生活必需品(酱油、油等)→免税→医美(三胎)。叠加当前消费板块中,有大盘股抱团重现的迹象,所以会优先选基本面好的、大盘的机构抱团股。
1.白酒:舍得、老白干、酒鬼酒、汾酒
2.免税:中免、王府井、海汽集团
3.白酒+免税:海南椰岛
4.医美:爱美客、金发拉比、朗姿股份
5.汽车产业链,也是刺激经济+促消费
打算重新关注起来了,有走二波的潜力,最近汽车圈发生了一件大事:大众投资鹏。我认为这是汽车行业具有标志性意义的大事,毕竟这俩分别是传统汽车和新能源车的佼佼者。后面,不排除其他传统汽车头部厂商也可能像新能源车靠拢,投资蔚来、理想等。那就会成为新能源车板块新的刺激点。
同样,从规模指数上看,上证50和沪深300涨得比中证500、中证1000和国证2000要好,主要是上证50和沪深300成分股里金融和地产居等大票居多,随着成交量的上升,轮动变动健康,等待大票涨完,后续会轮动到中票。
从行业和板块上看,本周作文
继续刺激金融和地产等顺周期板块上涨,以及部分消费板块。后续这些板块有没有持续还需要ppi和cpi数据是否出现拐点。当然这些板块上来了也不必追,等行情轮动到其他板块。
从历史规律来看,系统性上涨,首先是权重蓝筹启动,然后是超跌的中科技类,再后是休整后的权重或低位需要补涨的方向推升进入高潮。而从当前行情还是处于启动初期的角度来看,结合资金流向,波段首要关注券商,而地产链下半场重点关注家电。
从盘面上看,鹏汽车概念股几大核心,如维科精密、鹏翎股份、海马汽车等非常强势。而且,美股三大造车新势力,最近也连续大涨,鹏汽车底部起来,涨幅已经接近200%。而反观国内的汽车股涨幅,其实是明显滞后的,存在一定的补涨预期。
汽车产业链,主要有两个思路:1、鹏汽车产业链:这是当下汽车行情的核心,最强的几个票,如维科精密、鹏翎股份、海马汽车等,都是来自这个逻辑。不过,这些已经大涨过的,我个人只会等深水区低吸的机会,不然性价比是不大高的。所以,我个人会偏向于低位补涨的弹性标的,如海泰科、德迈嗜,它们同时还是理想、蔚来的直接或间接供货商。
汽车整车:整车板块指数已经创波段新高了,美股涨得最好的也是鹏、理想等整车厂商。这个分支的人气龙头是上面提到的海马汽车、中军是长安汽车,我就只关注这俩的低吸机会。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,广发,开源,华泰,中信,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.30
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